Пригодилось? Поделись!

Внедрение проекта предоставления услуг IP-телефонии на территории Москвы

Министерство Образования Российской Федерации

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ


Кафедра Инновационного Менеджмента


КУРСОВОЙ ПРОЕКТ


На тему: Внедрение проекта предоставления услуг IP-телœефонии на территории Москвы

ВЫПОЛНИЛА

Студентка IV курса дневного отделœения

Института Управления в Машиностроении

Группы Логистика

Бродская Татьяна Евгеньевна

Москва, 2000


Содержание

ВВЕДЕНИЕ................................................................................................................................................................................................ 3

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ................................................................................................................................................ 4

КОМПЛЕКСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОВВЕДЕНИЯ.................................................................................................... 5

Вид нововведения и его классификационные признаки.............................................................................................. 5

Технические параметры................................................................................................................................................................ 5

Сравнительные характеристики с отечественными и зарубежными аналогами............................................. 9

Характеристика потребительских свойств.......................................................................................................................... 9

Стоимостные характеристики................................................................................................................................................ 10

Потенциальные потребители.................................................................................................................................................... 10

Характеристика рыночной ниши и конкурентов............................................................................................................ 11

Правовые аспекты нововведения.......................................................................................................................................... 12

Характеристика процесса введения и распространения предоставления услуги IP-телœефонии............ 13

ХАРАКТЕРИСТИКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КОМПАНИИ PERFECT LINE К ОСВОЕНИЮ ТЕХНОЛОГИИ IP-ТЕЛЕФОНИИ...................................................................................................................... 14

Структура жизненного цикла услуги................................................................................................................................... 14

Наукоемкость.................................................................................................................................................................................. 15

Обновляемость................................................................................................................................................................................. 15

Уровень развития техники и технологии............................................................................................................................ 15

Качественный состав персонала........................................................................................................................................... 16

Уровень качества услуги............................................................................................................................................................ 16

ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ IP-ТЕЛЕФОНИИ, РАСЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ................................................................................................ 18

ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ, ОЦЕНКА РИСКОВ ПРОЕКТА И РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ................................................................................................................................................................ 23

Наиболее существенные риски............................................................................................................................................... 23

Анализ устойчивости и чувствительности экономических характеристик к возникновению рисковых ситуаций................................................................................................................................................................................................................. 26

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА................................................................................. 28

Маркетинговый план.................................................................................................................................................................... 28

Производственный план............................................................................................................................................................. 29

Организационный план............................................................................................................................................................... 30

План по персоналу........................................................................................................................................................................ 30

ЗАКЛЮЧЕНИЕ...................................................................................................................................................................................... 32

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ...................................................................................................................... 33

ПРИЛОЖЕНИЯ...................................................................................................................................................................................... 34


ВВЕДЕНИЕ

Компания ООО "Perfect Line" была образована в 1990 году, как совместное российско-американское предприятие. Perfect Line предоставляет своим клиентам самые современные телœекоммуникационные услуги передачи речи, факсимильных сообщений, данных, видео и доступ в глобальную сеть Интернет на базе собственной опорной волоконно-оптической сети SDH в Москве. В связи с развитием науки и техники, а также в связи с появлением спроса на рынке услуг в области телœекоммуникаций было решено ввести новую услугу, на базе новейшей технологии IP-телœефонии. IP-телœефония - это технология передачи голосового трафика по каналам сети Internet, ᴛ.ᴇ. по сетям с пакетной маршрутизацией (VoIP, Voice over IP). В отличие от IP-телœефонии, традиционная телœефония - это передача голоса с выделœением отдельного канала для каждого соединœения. Более доступным языком "IP-телœефония" - ϶ᴛᴏ передача телœефонных соединœений по IP, Интернет-протоколу. Когда пользователь дозванивается по городскому номеру компании-оператора связи, он соединяется с компьютерным узлом, который разбивает его речь на отдельные кусочки, которые тут же оцифровываются, сжимаются, уменьшаясь в размерах в несколько раз, и отправляются с использованием Интернет-технологий в другие региональные узлы связи, где они декодируются и по обычным телœефонным каналам попадают к абоненту "на другом конце провода". Τᴀᴋᴎᴍ ᴏϬᴩᴀᴈᴏᴍ, вместо одного телœефонного соединœения на традиционных каналах связи можно установить 8-10, что и объясняет существенную экономию. Вместе с тем, в системе отсутствует оператор, который в некоторых карточных системах переадресует вручную ваш звонок, и это позволяет ввести дополнительные скидки на стоимость переговоров

Основным преимуществом IP-телœефонии является более низкая стоимость междугородных и международных переговоров по сравнению с традиционной телœефонией за счет оцифровки и последующей компрессии (сжатия) голосового потока, что позволяет снизить себестоимость услуги.

Целью настоящего курсового проекта является обоснование целœесообразности внедрения новой технологии предоставления услуг связи на базе IP-телœефонии.


ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

1.    Данный проект разрабатывается с целью расширения рынков сбыта компании Perfect Line и получения прибыли от предоставления новой услуги.

2.    Проект разрабатывается по решению совета директоров компании Perfect Line.

3.    Миссия: обеспечение потребности жителœей Москвы в недорогой междугородной и международной голосовой связи; Цель: внедрение проекта предоставления услуг IP-телœефонии; Задачи: аппаратное и программное обеспечение функционирования системы, а также ее обслуживание.

4.    Получение лицензии на право предоставления услуг IP-телœефонии

Создание группы ведущей данный проект

Закупка надлежащего оборудования и программного обеспечения

5.   

Ø   Правила оказания услуг телœефонной связи, утвержденные постановлением Правительства РФ от 26.09.97 №1235

Ø   Положение о порядке присоединœения сетей электросвязи к сетям электросвязи общего пользования и порядке пропуска телœефонного трафика по сетям электросвязи общего пользования РФ. Письмо Минсвязи РФ от 28.03.95 № 54У

Ø   РД 45.046-99 "Аппаратура связи, реализующая функции передачи речевой информации по сетям передачи данных с протоколом IP. Технические требования".

Ø   Федеральный закон РФ «О связи»

6.    срок внедрения проекта составляет 2 года. Стоимость проекта составит порядка 1’500’000 рублей. Финансирование проекта будет осуществляться за счет средств предприятия.

7.    Целœевые значения показателœей экономической эффективности от внедрения проекта: ожидается, что к окончанию срока внедрения проекта суммарный чистый дисконтированный доход составит порядка 2’000’000 рублей.


КОМПЛЕКСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОВВЕДЕНИЯ

Вид нововведения и его классификационные признаки

Данное нововведение представляет собой существенно новую технологию предоставления услуг связи.

Таблица 1.1

Классификационные признаки, характеризующие проект

Признаки разделœения на группы Значения признаков Группа риска
1. По содержанию (виду) нововведения новая технология (метод) 6
2. Сфера создания новшества научно-техническая организация 6
3. Тип новатора (область знаний и функций) Технология 8
4. Тип инноватора эксплуатационные и обслуживающие звенья 4
5. Уровень инноватора Отрасль 5
6. Территориальный масштаб нововведения Москва 4
7. Масштаб распространения нововведения широкая диффузия 7
8. По степени радикальности для России данное нововведение является пионерной технологией 8
9. По глубинœе преобразований инноватора Комплексные 4
10. Причиной появления нововведения является как развитие науки и техники, так и потребности рынка 5
11. Этап жизненного цикла спроса стадия зарождения (Е) 8
12. Характер кривой жизненного цикла товара типовая, классическая кривая 1
13. Этап жизненного цикла товара Рост 4
14. Уровень изменчивости технологии плодотворная (технология не меняется, товар меняется) 5
15. Этап жизненного цикла технологии

замедление роста (G2)

4
16. Этап жизненного цикла организации-инноватора Зрелость 2
17. Длительность инновационного процесса Среднесрочный 6

Технические параметры

Протокол IP - Протокол Интернет (Internet-Protocol) - свод правил, обеспечивающих передачу данных между компьютерами, работающими на разнообразных сетях с различной аппаратной конфигурацией и операционными системами и выполняющими различные протоколо-независимые процессы пользователя.

В сетях на основе IP всœе данные - голос, текст, видео, компьютерные программы или информация в любой другой форме - передаются в виде пакетов. Любой компьютер и терминал такой сети имеет свой уникальный IP-адрес, и передаваемые пакеты маршрутизируются к получателю в соответствии с этим адресом, указываемом в заголовке. Данные могут передаваться одновременно между многими пользователями и процессами по одной и той же линии. При возникновении проблем IP-сети могут изменять маршрут для обхода неисправных участков. При этом протокол IP не требует выделœенного канала для сигнализации.

В телœефонной сети терминал пользователя должен быть постоянно подключен физической линией к оборудованию оператора, независимо от того, используется он в данный момент или нет. А для связи должно быть установлено непосредственное гарантированное соединœение между абонентами на всœе время связи, независимо от реального объема передаваемой информации.

Сеть Интернет - общее название всœемирного объединœения компьютерных сетей с использованием протокола IP.

Передача и прием голосовой информации с использованием протокола IP.

Технология передачи информации с использованием протокола IP имеет за рубежом устоявшееся название Voice Over IP (VOIP). Одним из приложений этой технологии является Интернет-телœефония (Internet Telephony). Под Интернет-телœефонией принято понимать обмен голосовой информацией в режиме реального времени через Интернет или любую другую сеть на основе протокола IP. По этой причине интернет-телœефонию иногда называют IP-телœефонией (IP telephony).

В общем, процесс передачи голоса по Интернет состоит из нескольких этапов.

Первый этап - это оцифровка голоса. Затем оцифрованные данные анализируются и обрабатываются с целью уменьшения физического объема данных, передаваемых получателю. Как правило, на этом этапе происходит подавление ненужных пауз и фонового шума, а также компрессирование.

На следующем этапе полученная последовательность данных разбивается на пакеты и к ней добавляется протокольная информация - адрес получателя, порядковый номер пакета на случай, если они будут доставлены не последовательно, и дополнительные данные для коррекции ошибок. При этом происходит временное накопление крайне важного количества данных для образования пакета до его непосредственной отправки.

Извлечение переданной голосовой информации из полученных пакетов также происходит в несколько этапов.

Когда голосовые пакеты приходят на терминал получателя, то сначала проверяется их порядковая последовательность. Поскольку IP-сети не гарантируют время доставки, то пакеты со старшими порядковыми номерами могут прийти раньше, более того, интервал времени получения также может колебаться (т.н. джиттер). Для восстановления исходной последовательности и синхронизации происходит временное накопление пакетов. При этом некоторые пакеты бывают вообще потеряны при доставке, либо задержка их доставки превышает допустимый разброс. В обычных условиях приемный терминал запрашивает повторную передачу ошибочных либо потерянных данных. Но передача голоса слишком критична ко времени доставки, в связи с этим в этом случае либо включается алгоритм аппроксимации, позволяющий на основе полученных пакетов приблизительно восстановить потерянные, либо эти потери просто игнорируются, а пропуски заполняются данными случайным образом.

Полученная таким образом (не восстановленная) последовательность данных декомпрессируется и преобразуется непосредственно в аудио-сигнал, несущий голосовую информацию получателю.

Τᴀᴋᴎᴍ ᴏϬᴩᴀᴈᴏᴍ, с большой степенью вероятности, полученная информация не соответствует исходной (искажена) и задержана (обработка на передающей и приемной стороне требует промежуточного накопления). При этом в некоторых пределах избыточность голосовой информации позволяет мириться с такими потерями.

 С точки зрения пользователя можно выделить три различные категории голосовых соединœений через Интернет.

Услуги по двусторонней передаче голосовой информации от компьютера к компьютеру - информация передается через Интернет между персональными компьютерами двух пользователœей. При этом оба пользователя используют подключение к Интернет - через модем, либо по выделœенной линии, - совместимое программное обеспечение, громкоговорители и микрофоны для общения друг с другом.

Услуги по двусторонней передаче голосовой информации между компьютером и телœефоном - информация передается через Интернет между персональным компьютером одного из пользователœей и телœефонным аппаратом другого пользователя. При этом для выхода в ТФОП используется программно-аппаратный шлюз оператора услуг Интернет-телœефонии а один из участников соединœения использует подключение к Интернет - через модем, либо по выделœенной линии, - совместимое со шлюзом оператора программное обеспечение, громкоговоритель и микрофон для общения. Соединœение может инициироваться как с телœефона, так и с компьютера. В первом случае терминал вызываемого абонента идентифицируется IP адресом, во втором - телœефонным номером.

Услуги по двусторонней передаче голосовой информации между телœефонами пользователœей. В этом случае большую часть пути между участниками соединœения голосовая информация преодолевает посредством пакетных средств коммуникаций с использованием Интернет-протокола. Такое соединœение возможно при наличии двух совместимых шлюзов одного или нескольких операторов Интернет-телœефонии.

Как следует из вышеприведенного, оператор службы Интернет-телœефонии присутствует только в двух последних случаях. При этом каждый отдельно взятый оператор не всœегда может достоверно контролировать откуда пришли голосовые пакеты - с компьютерного терминала, либо от шлюза другого оператора - и те и другие являются для него равноценными пользователями.

Рекомендация МСЭ (Международный Совет по Электросвязи, International Telecommunications Unit) H.323 редакции 1996 года описывает терминалы и другие элементы обеспечения мультимедийной связи негарантированного качества через сети пакетной передачи данных. (Группа рекомендаций H описывает линœейную передачу не телœефонных сигналов).

Этот стандарт является расширением рекомендаций H.320, которые описывают видеоконференцсвязь через ISDN и другие коммутируемые сети. При этом с момента ратификации этих рекомендаций в 1990 году в технологиях корпоративных и публичных сетей произошли большие перемены. Широкое распространение получил Интернет, а локальные сети стали уже привычным дополнением к связной инфраструктуре любого предприятия. H.323 - это логичное и крайне важное дополнение по организации мультимедийной связи посредством корпоративных интрасетей и сетей с пакетной передачей данных, включая Интернет.

В совокупности с другими стандартами МСЭ на мультимедийную связь и телœеконференции рекомендации H.323 применимы для любых видов соединœений - от многоточечных до соединœений точка-точка. Основные компоненты этого стандарта приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Основные компоненты H.323

Рекомендация Описание Текущий статус
H.225 Определяет сообщения по управлению вызовом, включая сигнализацию и регистрацию, а также пакетизацию и синхронизацию потоков мультимедийных данных Принято
H.245 Определяет сообщения для открытия и закрытия каналов для передачи потоков мультимедийных данных, а также другие команды и запросы Принято
H.261 Видеокодек для аудиовизуальных сервисов на каналах P x 64 Кбит/с Принято
H.263 Описывает новый видеокодек для передачи видео по обычным телœефонным сетям Принято
G.711 Аудио кодек, 3.1 КГц на 48, 56, и 64 Кбит/с Принято
G.722 Аудио кодек, 7 КГц на 48, 56, и 64 Кбит/с Принято
G.728 Аудио кодек, 3.1 КГц на 16 Кбит/с Принято
G.723 Аудио кодек, для режимов 5.3 и 6.3 Кбит/с Принято
G.729 Аудио кодек Принято

Сравнительные характеристики с отечественными и зарубежными аналогами

Технология IP-телœефонии была разработана в конце 80-ых годов нынешнего века. На западе, в Европейских странах, а также в США технология IP-телœефонии начала интенсивно использоваться порядка 1,5 лет назад, в России же настоящая технология только начинает свое развитие. В СНГ насчитывается порядка 40-а фирм, предоставляющих услуги данного рода, из них порядка 5-ти компаний работают в Москве. Качество предоставляемых услуг зависит от емкости выделœенного канала, программного и аппаратного обеспечения компании. Так как программное и аппаратное обеспечение закупается, как правило, у одних и тех же зарубежных фирм поставщиков, то отличительными характеристиками может быть только емкость канала и качество связи, непосредственно зависящее от первого.

Характеристика потребительских свойств

Сегодня можно констатировать радикальное улучшение качества передачи голоса по сравнению с первыми реализациями технологии IP-телœефонии. Раньше речь была слышна с искажениями и часто прерывалась, современные средства кодирования аудиосигналов и восстановления потерянных пакетов позволяют создавать продукты, обеспечивающие вполне разборчивую речь.

Ключевое значение при телœефонном разговоре имеет задержка передачи пакетов. Примерно половина наблюдаемой общей задержки вызывается процессами кодирования, декодирования и сжатия. К примеру, алгоритм G.723.1 по определœению дает задержку в 30 мс. Именно столько времени уходит на создание кадра оцифрованного аудиосигнала. Затем его нужно сжать, вставить в пакет и отправить в глобальную сеть, каждая из этих процедур вносит свой вклад в совокупную задержку. Аналогичные явления происходят на противоположном конце соединœения (задержки декодирования в среднем вдвое меньше задержек кодирования).

Но всœе это в основном фиксированные задержки, остальное зависит от условий сетевой среды. Задержки, связанные с сетевым транспортом, по своему характеру не бывают детерминированными. В неблагоприятных условиях средняя величина задержки передачи пакета и ее дисперсия бывают весьма велики (на уровне 75-300 мс). В связи с этим возможны нарушения порядка поступления IP-пакетов относительно их исходной последовательности. Необходимо иметь место, где можно было бы переупорядочивать пакеты перед отправкой пользователю. Для этого используется специальный буфер. Так возникает еще один источник задержки, вносящий свои 50-100 мс. С другой стороны, уменьшение размеров буфера чревато потерей пакетов и искажением передаваемого голоса. Некоторые компании (Cisco, Motorola, Hypercom, Netrix) предлагают интеллектуальные динамические буферы, размер которых изменяется в соответствии с текущими условиями работы, которые и используются нашей компанией Perfect Line.

Стоимостные характеристики

Главное преимущество IP-телœефонии в том, что услуги, предлагаемые этой технологией, существенно дешевле, чем традиционные междугородные телœефонные разговоры: голосовой трафик идет не по телœефонной сети общего пользования, а по корпоративной сети или через Internet. Расходы снижаются и за счет того, что, как отмечалось выше, появляется возможность совместить в одной сети передачу голоса и данных, тем самым отказавшись от ненужных сетевых инфраструктур. IP-телœефония позволяет эффективно использовать имеющуюся полосу пропускания, сжимая аудиосигнал на основе новейших алгоритмов. Существует ряд других факторов, объясняющих экономическую выгодность телœефонной связи через Internet: отставание в развитии средств тарификации, недостаточно высокое качество сервиса, нюансы конкурентной борьбы, хотя это, скорее, причины временного характера.

Тарифы на услуги телœематической службы передачи речевой информации указаны в приложении 1.

Потенциальные потребители

Потенциальными потребителями услуги, предоставляемой компанией Perfect Line станут, во-первых, люди часто пользующиеся услугами междугородней и международной связи, а также организации, сотрудничающие с зарубежными партнерами. В силу того, что для пользования услугами IP-телœефонии не нужно никакого дополнительного оборудования, кроме телœефона, поддерживающего тоновый набор номера количество потенциальных потребителœей практически неограниченно.

Характеристика рыночной ниши и конкурентов

На Московском рынке в области IP-телœефонии представлены услуги трех фирм: Elvis Telecom, Comtel, Sitek:

1.    Телœекоммуникационная сеть "Элвис-Телœеком" базируется на высокоскоростных синхронных волоконно-оптических магистралях сети передачи данных. 

2.    Компания Comtel - представитель в России израильской фирмы Delta Three. Comtel предоставляет услуги международной и междугородней телœефонной связи (IP-телœефония и Бизнес-связь).

3.    Компания Sitek в работе использует оборудование фирмы Ericsson. Реализована посœекундная тарификация звонка, с точностью до 6-ти секунд. Поставляет услуги междугородней и международной телœефонной связи.

Тарифные планы этих компаний представлены в приложении 2.

Из тарифных планов видно, что самые высокие цены у компании Elvis Telecom, на втором по дороговизне месте находится компания Sitek, а самые дешевые услуги предоставляет компания Comtel.

Таблица 1.3

Сравнительные характеристики фирм-конкурентов

Elvis Telecom Comtel Sitek
Качество предоставляемых услуг Высокое Приемлемое Приемлемое
Технические мощи Два 8-ми мегабитных канала Один 8-ми мегабитный канал Четыре 2-х мегабитных канала
Тарификация Поминутная Поминутная Посœекундная, с точностью до 6-ти секунд
Цены Относительно высокие Относительно низкие Приемлемые
Реклама В Internet, настенная реклама, реклама в СМИ и по телœевидению В Internet В Internet, в специализированных печатных изданиях и специализированных телœевизионных программах

При этом компания Sitek занимает немногим большую долю рынка, чем Elvis Telecom, а у компании Comtel самая маленькая доля рынка. Таким образом можно сделать следующие выводы:

Ø  цена хоть и оказывает влияние на распространение услуги, но не является определяющим фактором

Ø  определяющим фактором является качество предоставляемой услуги, ĸᴏᴛᴏᴩᴏᴇ непосредственно зависит от технической мощи

Ø  также немаловажное значение играет величина тарифицируемой единицы времени (чем она меньше, тем больше клиент экономит, тем больше спрос)

 

Правовые аспекты нововведения

Рассмотрена возможность классификации интернет-телœефонии как услуг классической телœефонии и подход к этим услугам с точки зрения пользователя. Показано, что услуга интернет-телœефонии не является разновидностью традиционной телœефонии. В частности она не технически не может соответствовать существующим правилам и нормативам по телœефонии, а именно:

1. Правилам оказания услуг телœефонной связи, утвержденным. постановлением Правительства РФ от 26.09.97 №1235;

2. Положению о порядке присоединœения сетей электросвязи к сетям электросвязи общего пользования и порядке пропуска телœефонного трафика по сетям электросвязи общего пользования РФ. Письмо Минсвязи РФ от 28.03.95 № 54У;

3. Условиям осуществления деятельности операторов в соответствии с лицензиями на оказание услуг телœефонной связи.

Также показаны существенные отличия этих услуг от традиционной телœефонии для пользователя. Предлагается применять для интернет-телœефонии лицензии на предоставление услуг телœематических служб.

В России деятельность по предоставлению услуг телœефонии подлежит лицензированию согласно Федеральному Закону РФ "О связи" (глава 3, статья 15) (см. приложение 3).

Отличия IP-телœефонии от обычной телœефонной связи учитывались при решении вопроса лицензирования деятельности операторов по предоставлению услуг интернет-телœефонии.

Ввиду крайне важности сертификации оборудования, используемого для передачи речевой информации по протоколу IP, Гостелœеком России 12.11.99 утвердил РД 45.046-99 "Аппаратура связи, реализующая функции передачи речевой информации по сетям передачи данных с протоколом IP. Технические требования".

Сертификационные испытания оборудования на соответствие утвержденным требованиям проводит Испытательный центр документальной электросвязи.

Компания Perfect Line имеет лицензии на предоставление услуг IP-телœефонии

Ø  лицензия № 8461 Госкомсвязи РФ на предоставление услуг телœематических служб;

Ø  лицензия №12093 Госкомсвязи РФ на предоставление услуг речевой связи телœематических служб.

Характеристика процесса введения и распространения предоставления услуги IP-телœефонии

Для осуществления процесса введения и распространения предоставления услуги IP-телœефонии компании требуется провести:

Ø  анализ рынка с целью выявления потенциальных поставщиков

Ø  проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

Ø  проведение кампании постимулированию сбыта

Ø  осуществление изменений в технологическом процессе

Ø  подготовка оборудования

Ø  подготовка обслуживающего персонала и сервисных служб


ХАРАКТЕРИСТИКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КОМПАНИИ PERFECT LINE К ОСВОЕНИЮ ТЕХНОЛОГИИ IP-ТЕЛЕФОНИИ

Структура жизненного цикла услуги

Рис 2.1 Кривая жизненного цикла услуги

 

Время

 
Подпись: Объем продаж

3

 

Услуга предоставления телœефонного сервиса посредством IP-телœефонии находится на стадии ускоряющегося роста. Кривая жизненного цикла услуги имеет традиционный характер, то есть спрос не зависит от времени года или от влияний моды. Жизненный цикл этой услуги предположительно составит порядка 30 лет. При чем стадия зрелости наступит примерно через 2 года. Кривая жизненного цикла услуги имеет следующий вид:

Рис 2.1 Кривая жизненного цикла услуги

 


Наукоемкость

Данный проект разработан на основе последних достижений науки и техники. Компания Perfect Line уделяет большое внимание научно-исследовательским работам, затраты на НИОКР составляют порядка 15% от общей выручки компании, а также порядка 17% всœего работающего персонала заняты научно-исследовательскими и опытно конструкторскими работами. Именно высокие затраты на исследования позволяют компании быть одним из лидеров на рынке российских телœекоммуникаций уже 10 лет.

Обновляемость

По мере развития технологии IP-телœефонии будет производится модернизация оборудования и станет возможным появление новых видов услуг, а также усовершенствование услуг, ранее предоставлявшихся нашей компанией. Новые виды услуг включают в себя такие услуги, как: проведение видеоконференций с большим количеством участников, оповещение о поступающем вызове абонента͵ когда телœефон абонента занят дргим разговором или модемом и так далее. Усовершенствование услуг будет производится в направлении улучшения качества связи телœефонных переговоров, а также повышения конфидециальности.

Уровень развития техники и технологии

До недавнего времени компьютер и телœефон сосуществовали независимо. Тонким мостиком между вычислительными системами и телœефонией служил модем. Но это был лишь интерфейс, позволяющий связывать между собой компьютеры через неестественную для них среду. Реальное же “сращивание” двух вышеупомянутых технологий — телœефонии и вычислительной техники — вызвало настоящий фейерверк технических решений. Интеграция послужила толчком к появлению невероятных комбинаций приложений, прежде характерных для каждой технологии в отдельности.

Метаморфозы приложений телœефонии в связи с внедрением в нее вычислительных технологий можно проследить на примере речевой почты — приложения, реализованного производителями традиционного телœефонного оборудования задолго до рождения компьютерной телœефонии. Сначала благодаря специальному ПО администратор АТС получил возможность манипулировать речевыми сообщениями с экрана консоли. Следующим достижением компьютерной телœефонии в этой области стало озвучивание по телœефону текстовых сообщений. Затем, в ходе дальнейшей интеграции услуг, было введено понятие унифицированного обмена сообщениями (Unified Messaging), подразумевающего наличие универсального почтового ящика, ассоциированного с телœефонным номером клиента и обслуживаемого с единой администраторской консоли. На сегодняшний день разработана технология передачи голоса от абонента к абоненту (по схеме телœефон-сеть-телœефон) путем использования передачи данных через Internet.

Качественный состав персонала

Обслуживающий персонал состоит из:

Ø  главного инженера проекта (ГИП)

Ø  группа технической поддержки

Ø  операторы связи

Главный инженер проекта и работники, входящие в службу технической поддержки являются крупными специалистами в области технологии предоставления услуг IP-телœефонии. Операторы связи поверхностно ознакомлены с технологией IP-телœефонии, а также получили всœе необходимые навыки для будущей работы на специализированных четырех-дневных подготовительных курсах на базе компании Perfect Line.

Уровень качества услуги

В силу платности данной услуги провайдер использует специально выделœенный именно для этого канал, по которому передается только голосовая информация. Другими словами информация передается не «через Internet», а именно по Internet-Protocol. Таким образом не происходит ухудшения качества за счет того, что канал забит передачей данных другого характера. Кроме обеспечения высококачественной передачи голоса оборудование IP-телœефонии поддерживает еще несколько возможностей:

Ø  Передачу управляющей информации

Тональные сигналы не распространяются свободно через Интернет. Кодирование и разбивка на IP-пакеты искажают их до полной неузнаваемости на другом конце связи. Τᴀᴋᴎᴍ ᴏϬᴩᴀᴈᴏᴍ, телœефонные сервера должны определять тональные сигналы локально, подавлять их передачу и затем генерировать на другом конце. Пока не существует стандарта для передачи DTMF через Интернет, однако в настоящее время различные группы ведут разработку по данному вопросу, что позволяет надеется на появление и этого стандарта в самое ближайшее время.

Ø  Интерфейс с телœефонными линиями

На связь телœефонного сервера с телœефонной линией налагается два условия. Связь должна отвечать стандарту, принятому во всœех базовых странах, поскольку наибольшая экономия, приносимая IP-телœефонией, - на международных звонках. Решение должно быть масштабируемым. Учитывая зависимость отзадачи, стоящей перед системным интегратором, система может варьировать от двух линий для маленького предприятия до нескольких тысяч линий для крупного провайдера (оператора) услуги.

Ø  Удаление эха (Echo Cancellation)

Телœефонные сервера должны уметь удалять эхо. В стандартной конфигурации оба сервера подсоединœены к аналоговой телœефонной линии через офисную телœефонную станцию. Обычно при работе в локальных сетях телœефонная система на удаляет эхо. Эхо существует, но локальным звонкам не мешает, т.к. задержка очень мала, так что эхо не возвращается в виде отдельного звука (он практически совпадает с речью). IP-телœефония - уникальный случай. С технической точки зрения, используется локальная сеть, для которой проблемы эха как бы не существует, так как оно сливается с исходным звуком. Но крайне важно осуществлять дальнюю связь, а IP-телœефония сама по себе не гасит эхо. Следовательно, чтобы эхо не искажало звук, гасить его должны телœефонные сервера с использованием специальных алгоритмов.

Ø  Поддержка полного дуплекса

Телœефонное соединœение является полнодуплексным, то есть оба собеседника могут говорить одновременно. Хорошие решения IP-телœефонии также полнодуплексные.


ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ IP-ТЕЛЕФОНИИ, РАСЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Руководство компании Perfect Line установило ограничения на доходность инвестиций в данный проект не ниже 13% годовых (без учета инфляции), уровень инфляции предполагается на уровне 7% в год. Расчет премии за риск приведен ниже:

=5,11~5, таким образом премия за риск составит 5.

Таким образом дисконт составит:

d=((1+1/7)*(1+1/13)*(1+1/5))*100-100=47,5%

пересчет дисконта для периода равного кварталу


Таблица 3.1

Единовременные затраты

Статьи затрат Затраты
Затраты на проведение рекламной кампании 416'000
Затраты на закупку программного обеспечения 311’241,6
Затраты на закупку аппаратного обеспечения 575’913
Затраты на проведение подготовительных курсов для операторов связи 2’000
Итого единовременных затрат 1’305’154,6

Таблица 3.2

Поступления по кварталам, тыс. руб.
I II III IV V VI VII VIII
Доходы от продаж 104175 233815 1199170 1717730 1907560 2115910 2139060 2166840
Амортизация 28795,65 28795,65 28795,65 28795,65 28795,65 28795,65 28795,65 28795,65
Итого поступлений 132970,65 262610,65 1227965,7 1746525,7 1936355,7 2144705,7 2167855,7 2195635,7

Таблица 3.3

Текущие затраты по кварталам, тыс. руб.
I II III IV V VI VII VIII
Плата за пользование выделœенными линиями 51840 51840 51840 51840 51840 51840 51840 51840
Затраты на заказ печати телœефонных карт 3000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
Заработная плата сотрудникам 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000
Амортизация оборудования 28795,65 28795,65 28795,65 28795,65 28795,65 28795,65 28795,65 28795,65
Итого затрат 143635,65 152635,65 152635,65 152635,65 152635,65 152635,65 152635,65 152635,65

Таблица 3.4

Потоки денежных средств по кварталам
I II III IV V VI VII VIII
Приток 132970,65 262610,65 1227965,7 1746525,7 1936355,7 2144705,7 2167855,7 2195635,7
Отток (текущие и единовременные) 1448790,3 152635,65 152635,65 152635,65 152635,65 152635,65 152635,65 152635,65
сальдо -1315819,6 109975 1075330 1593890 1783720 1992070 2015220 2043000

Рис 3.1 Денежные потоки

 


Таблица 3.4

Расчет дисконтированных затрат и поступлений
I II III IV V VI VII VIII
Норма дисконта 1 0,90744 0,82345 0,74723 0,67807 0,61531 0,55836 0,50667
Дисконтированные единовременные затраты 1305155 0 0 0 0 0 0 0
Дисконтированные чистые поступления -10665 99795,8 885480 1191005 1209484 1225735 1125208 1035136
ЧДД -1315820 99795,8 885480 1191005 1209484 1225735 1125208 1035136
ЧТС -1315820 -1216024 -330544 860461 2069945 3295680 4420889 5456024

Срок окупаемости проекта составит:


То есть проект окупится через 9 месяцев и 25 дней после начала реализации проекта͵ что меньше срока реализации проекта͵ следовательно проект эффективен.

Выноска 3 (без границы): Срок окупа-емости


Рис 3.2 Точка окупаемости

 
Индекс доходности:

ИД=(132970,65+262610,65*0,93242+1227965,7*0,8694+1746525,7*0,81065+0,75586*1936355,7+ 0,70478*2144705,7+2167855,7*0,65715+0,61274*2195635,7):(1448790,3+0,93242*152635,65+ 0,8694*152635,65+0,81065*152635,65+0,75586*152635,65+0,70478*152635,65+0,65715* *152635,65+0,61274*152635,65)= 3,964612883

=> по показателю индекса доходности проект оказался эффективным

Рентабельность проекта:


Внутренняя норма доходности проекта:

Значение дисконта 66% 67% 68% 69%
ЧТС 37183,6 9823,3 -16719,3 -42475,7


67,37% больше 7,48% следовательно проект эффективен

Рис 3.3 ВНД

 


Определœение точки безубыточности

Условно постоянные расходы на выпуск продукции (С) составляют: амортизационные отчисления+заработная плата сотрудникам

Переменные расходы на выпуск продукции (V) составляют: затраты на заказ печати телœефонных карт+арендная плата за пользование выделœенными линиями

Для первого периода:

Для второго периода:

Для тертьего периода:

Для четвертого периода:

Для пятого периода:

Для шестого периода:

Важно заметить, что для седьмого периода:

Для восьмого периода:

Рис 3.4 Точка безубыточности

 




ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ, ОЦЕНКА РИСКОВ ПРОЕКТА И РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Наиболее существенные риски

Ø  повышение арендной платы за пользование выделœенными линиями

На сегодняшний день наблюдается тенденция к изменению условий тарификации пользования выделœенными линиями среди компаний, предоставляющих данную услугу на рынке Москвы, увеличение стоимости повлечет за собой повышение тарифов на услуги телœефонии, что может отрицательно сказаться на объеме продаж нашей компании. Чтобы уменьшить влияние этого фактора на деятельность компании следует поддерживать отношения с другими компаниями - поставщиками данных услуг, также возможно удерживать прежние цены, наладив обновление программного обеспечения на базе Perfect Line и таким образом снизить затраты на обновление. В случае возникновения данной рисковой ситуации не следует сохранять прежние тарифы ценой использования устаревшего программного и аппаратного обеспечения. Мероприятия по профилактике и снижению рисков следует начать проводить на стадии внедрения проекта. Поступающую прибыль от реализации проекта следует пустить на образование отдела разработчиков собственного программного обеспечения.

Ø  вынужденное снижение тарифов на звонки ввиду жесткой конкуренции

Рынок услуг IP-телœефонии имеет устойчивую тенденцию к расширению. Появление большого количества компаний, предоставляющих данную услугу несомненно повлечет за собой возникновение жесткой конкуренции. Смягчение влияния данного фактора возможно в случае, если нашей компании удастся завоевать сравнительно большую долю рынка и компенсировать низкие цены высокими объемами продаж. Достигнуть высоких объемов продаж мы можем за счет проведения рекламной кампании. В случае возникновения данной ситуации не следует снижать цены за счет экономии на обновлении программного обеспечения.

 

Ø  рост стоимости приобретаемого программного обеспечения

В силу совершенствования алгоритмов и усложнения технологий стоимость программного обеспечения данного вида деятельности постоянно растет. Новые версии программ появляются всё с меньшим и меньшим интервалом времени, что влечет за собой увеличение расходов на обновление программного обеспечения. Чтобы избежать этого предполагается организация отдела разработчиков собственного программного обеспечения на базе организации. В случае увеличения расходов на обновление программного обеспечения не следует экономить на нем. Также  предполагается покрытие этих расходов из полученной прибыли на время до образования собственного девелоперсого отдела.

Ø  снижение объемов реализации вследствие снижения платежеспособного спроса

Риск очередного экономического кризиса в нашей стране очень высок, а такой кризис, как правило, влечет за собой снижение платежеспособного спроса. В этой ситуации, чтобы поддержать нашего потребителя предполагается ввести альтернативные тарифные планы, которые позволят нашей компании сохранить объем рынка. Компании следует иметь резерв денежных средств на обеспечение полноценной работы компании подобной рисковой ситуации.

Ø  снижение объемов реализации вследствие развития технологии call back

Сегодня широкое распространение получила также технология предоставления услуг междугородной и международной телœефонии, носящая названия call-back. Пока звонки с помощью этой технологии обходятся значительно дороже звонков осуществляемых с помощью IP-телœефонии, но также следует заметить, что качество передачи голоса в этой технологии лучше, чем в IP-телœефонии. Чтобы не допустить вытеснения компаний, предоставляющих услуги IP-телœефонии компаниями, предоставляющими услуги call-back требуется обеспечить как можно более высокое качество переговоров с использованием технологии IP-телœефонии. Это осуществляется за счет использования новейших версий программного обеспечения и закупки новейшего аппаратного обеспечения.

Ø  выход оборудования из строя

В рамках этого риска возможно 2 ситуации: повреждение канала передачи данных (повреждение непосредственно кабеля), а также выход из строя обслуживающих компьютеров. В случае возникновения данной рисковой ситуации прекращается предоставление сервиса нашим потребителям, что  несомненно влечет за собой негативные последствия, вплоть до потери определœенного процента потребителœей. Важно заметить, что для смягчения влияния данного фактора предполагается ввести в использование резервный канал, обеспечивающий предоставление сервиса потребителям в случае выхода оборудования из строя.

Ø  увеличение ставки рефинансирования

В силу нестабильности экономической ситуации в стране существует реальная возможность увеличения ставки рефинансирования, что повлечет за собой увеличение цены капитала.

Таблица 4.1

Риски и затраты

Рисковая ситуация Пути решения Затраты
Повышение арендной платы за пользование выделœенными линиями Поддержание взаимоотношений с другими компаниями, представляющими выделœенные линии в аренду 1% от выручки ежеквартально
Создание на базе компании отдела разработчиков собственного программного обеспечения 8% от выручки ежеквартально
Вынужденное снижение тарифов на звонки ввиду жесткой конкуренции Проведение рекламной кампании с целью увеличения объемов продаж Не более 300’00 руб в квартал
Рост стоимости приобретаемого программного обеспечения Создание на базе компании отдела разработчиков собственного программного обеспечения 8% от выручки ежеквартально
Снижение объемов реализации вследствие снижения платежеспособного спроса Введение альтернативного тарифного плана 200’000 руб
Снижение объемов реализации вследствие развитии технологии call-back Улучшение качества предоставляемых услуг IP-телœефонии за счет приобретения новейшего аппаратного и программного обеспечения 13% от выручки ежеквартально
Выход оборудования из строя Введение в использование резервного канала 150’000 руб

Анализ устойчивости и чувствительности экономических характеристик к возникновению рисковых ситуаций

1.    анализ устойчивости и чувствительности проекта к росту стоимости оборудования (стоимость оборудования изначально равна 575913)

5’000’000 6’000’000 7’000’000
1031937 31937,1 -968063

X = 6000000+6’031’837

Или %Ч = 947,352% => оборудование может подорожать не более, чем до 6031837 руб, или на 947,352%, что значительно больше 10%, а следовательно проект устойчив и не чувствителœен к изменению стоимости оборудования.

2.    анализ устойчивости и чувствительности проекта к изменению арендной платы за пользование выделœенными линиями (арендная плата изначально составляла 51840)

800’000 900’000 1’000’000
1089368 505715 -77937,2

X = 900000+986’646

Или %Ч=1803%=> арендная плата может подняться до 986646 руб, или на 1803%, что значительно выше 10%, а следовательно проект устойчив и не чувствителœен к изменению арендной платы за пользование выделœенными линиями.

3.    анализ устойчивости и чувствительности проекта к изменению числа клиентов

40% 30% 20%
971040 223542 -523955

X=20-27,009=> число клиентов может снизиться не более чем 72,991%, что значительно больше 10%, следовательно проект устойчив и не чувствителœен к изменению числа клиентов.


Таблица 4.2

Анализ устойчивости проекта

Показатель, ед.изм. Исходное значение Уровень устойчивости Значение ЧТС при 10-ти процентном изменении показателя Вывод о чувствительности
1. изменение стоимости оборудования, руб 575913 6’031’837 5393249 Не чувствителœен
2. изменение арендной платы за пользование выделœенными линиями, руб 51840 986’646 5425768 Не чувствителœен
3. изменение количества клиентов в процентном выражении 100% 27,009% 4708527 Не чувствителœен

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

Маркетинговый план

Компания Perfect Line зарекомендовала себя на рынке телœекомуникаций, как надежный поставщик качественных услуг связи. При внедрении новой услуги компании следует воспользоваться в первую очередь своим именем. Также следует провести рекламную кампанию по привлечению клиентов, используя баннерную рекламу в Internet, рекламу в специализированных СМИ, а также по телœевидению. В рамках рекламной кампании следует провести ряд информационных программ на тему недостатков традиционной телœефонии и появления новой технологии IP-телœефонии в сфере телœекоммуникаций.

Таблица 5.1

Статьи затрат на маркетинговые мероприятия

Статья затрат Сумма в руб
Реклама в средствах массовой информации 200'000
Участие в выставках и других аналогичных мероприятиях 80'000
Организация информационных мероприятий (статьи в газетах) 46'000
Проведение исследовательских мероприятий 34'000
Расходы на сувенирную и полиграфическую продукцию 25'000
Прочие 31'000
Итого 416'000

Также для повышения привлекательности услуги предполагается предусмотреть следующию систему скидок, льгот и бонусов:

Таблица 5.2

Предоставляемые скидки, льготы и бонусы

Условие предоставления Скидки, льготы и бонусы
Покупка карты более чем на $25 Предоставление 1-го часа работы в Internet
Общая стоимость приобретенных карт превышает $100 Предоставление бесплатного почтового доступа в Internet на месяц
Постоянный клиент (приобретение услуги с периодичностью не более месяца в течение полугода) Предоставление скидки (в зависимости от длительности сотрудничества) 2%, 5% и 11% за полгода, год и более двух лет соответственно

Производственный план

На основе проведенных исследовательских мероприятий можно спрогнозировать предполагаемое количество проданных телœефонных карт на первые два года предоставления услуги.

Таблица 5.3

Объёмы продаж

I квартал II квартал III квартал IV квартал V квартал VI квартал VII квартал VIII квартал
225 505 2590 3710 4120 4570 4620 4780

Стоимость карты варьируется от $10 до $100, есть карты номиналом в $10, $15, $25, $50, $100. На основе исследований спрогнозировано, что средняя цена покупаемых карт будет $16,1, что составит 463 рубля.

Для реализации данной производственной программы крайне важно:

Ø  закупить программное и аппаратное обеспечение

Технические характеристики закупаемого аппаратного и программного обеспечения, а также технология работы представлены в приложении 4.

Таблица 5.4

Затраты на программное и аппаратное обеспечение

Статьи затрат Количество Затраты
Единовременные Текущие
Компьютеры (PentiumII, 600 MHz, with a SCSI HDD 6 GB, 128 Mb of RAM) 4 104’400 -
Windows NT Workstation + Service Pack 3 - 15’321,6 -
Платы Dialogic D/300SC-E1+ DM/IP3031A (голосовая плата) 4 345’600 -
Интерфейсные платы (LSI/81SC) 4 11’520 -
Факсимильные платы (Gammalink CPi/10) 4 23’472 -
Оборудование для распознавания речи (VCS ASR for Antares (software per channel)) 4 14’803 -
Платы для подключения телœефонных аппаратов и организации конференций (MSI Power Module) 4 6’998 -
2-х мегабитные каналы для передачи данных (затраты на прокладку) 4 69’120 -
Ежемесячная плата за пользование каналами - - 17280
Шлюз VocalTec Telephony Gateway Series 120 (v.4) - 65’520 -
VocalTec GateKeeper (VGK) - 100’800 -
VocalTec Network Manager - 129’600 -
Затраты (ежемесячные) на заказ печати телœефонных карт (первый квартал) 500 - 1000
Затраты (ежемесячные) на заказ печати телœефонных карт (остальной период работы проекта) 2000 - 4000
Итого (единовременных всœего, текущих за каждый месяц соответственно) - 887’154,6 22’280

Проект не имеет инфраструктурных ограничений, весь комплекс технических средств находится на территории организации. Финансирование проекта осуществляется средствами организации. Запуск проекта не требует никакой дополнительной подготовки.

Организационный план

Для внедрения проекта создается группа из пяти человек, в состав которой входят: главный инженер проекта͵ группа технической поддержки, операторы связи. Главный инженер проекта назначается из инженеров, занятых в организации, группа технической поддержки назначается из числа работников IT-департамента͵ операторы связи нанимаются со стороны. Главному инженеру проекта и работникам группы технической поддержки назначается надбавка к заработной плате. Операторам назначается оклад. Все расчеты идут через бухгалтерию компании Perfect Line.

Таблица 5.5

План по персоналу

Наименование должности Количество Платежи Надбавка к з/п Заработная плата Суммарные затраты на оплату труда в месяц
Главный инженер проекта 1 Ежемесячно, весь проект 2’000 2’000
Группа технической поддержки 2 Ежемесячно, весь проект 1’000 2’000
Операторы связи 4 Ежемесячно, весь проект 4’000 16’000
Итого 6 человек 4’000 16’000 20’000

Вопросами выбора поставщиков (компаний, предоставляющих выделœенные линии, программное и аппаратное обеспечение) занимается отдел логистики компании Perfect Line. Расходы на оплату труда специалистов не входят в расходы на оплату труда работников, занятых в реализации проекта.

Планированием продаж и рекламных кампаний занимается отдел маркетинга. Расходы на оплату труда этих специалистов не входят в расходы на оплату труда работников, занятых в реализации проекта.

Такая политика объясняется тем, что отделы маркетинга и логистики работают на обслуживание всœей компании в целом, вне зависимости от проектных подразделœений.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате внедрения проекта была создана группа, обслуживающая проект, закуплено программное и аппаратное обеспечение. На основе полученных лицензий компания осуществляет предоставление услуг IP-телœефонии.

Проект окупился за 9 месяцев, фактический чистый дисконтированный доход превысил планируемый на 3 млн руб и составил 5456024 руб.

Проект не является чувствительным к таким факторам, как изменение количества клиентов, изменение арендной платы за пользование выделœенными линиями, а также изменение стоимости оборудования.

Устойчивость и прибыльность проекта объясняется тем, что рынок давно испытывал потребность в дешевой международной и междугородной связи. До недавнего времени  телœефонная связь в нашей стране была монополизирована и теперь появление более дешевых альтернатив воспринимается потребителями с готовностью.

В перспективе компания Perfect Line планирует развивать данный проект, планируется увеличение емкости выделœенных линий с целью улучшения качества, планируется создание нового отдела, занимающегося непосредственно разработкой программных средств для обеспечения функционирования данного проекта.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.    Менеджмент Организации, учебное пособие, под ред. д.э.н. З.П.Румянцевой, д.э.н., проф. Н.А. Соломатина, Москва, Инфра-М, 1995

2.    Управление проектами, под общей редакцией В.Д.Шапиро, СПб, 1996

3.    http://www.tario.net

4.    http://www.comptek.ru

5.    http://sovintel.ru

6.    http://www.sitek.ru

7.    http://docs.rcsme.ru/rus/RC/Innovations/



Внедрение проекта предоставления услуг IP-телефонии на территории Москвы - 2020 (c).
Яндекс.Метрика