Пригодилось? Поделись!

Современное состояние банковской системы РФ

Банковская система представляет собой организованную совокупность банков страны, функционирующих во взаимодействии и взаимосвязи друг с другом. Современная банковская система России является рыночной и состоит из двух блоков – Центрального банка РФ и коммерческих банков.

Центральный банк России регулирует деятельность коммерческих банков в целях создания общих условий для их функционирования и внедрения принципов добросовестной банковской конкуренции. В текущую деятельность коммерческих банков Центральный банк не вмешивается. Регулирующие и контрольные функции Центробанка направлены на поддержание стабильности денежно-кредитной системы. С этой целью он определяет порядок формирования банками фондов, предназначенных для покрытия возможных убытков, а также устанавливает для них ряд экономических нормативов, среди которых: минимальный размер уставного капитала; показатели ликвидности баланса; размер обязательных резервов, размещаемых в Центробанке РФ и т.д.

Создание и функционирование коммерческих банков в РФ основывается на Законе «О банках и банковской деятельности в РФ». В соответствии с этим законом банки России действуют как универсальные кредитные учреждения, то есть совершают широкий круг операций на финансовом рынке. К этим операциям относят предоставление различных по видам и срокам кредитов, покупку-продажу и хранение ценных бумаг, иностранной валюты, привлечение средств во вклады, осуществление расчетов, выдачу гарантий, поручительств и иных обязательств, посреднические и доверительные операции и т. д.

В последние годы российская банковская система интенсивно развивается, и в этом развитии наметились положительные тенденции. Кредитные организации стали стремиться к наибольшей прозрачности, открытости перед клиентами. Внедряются передовые бизнес-модели, новые банковские технологии (клиент-банк, системы денежных переводов, дебетовые и кредитные карты и т.д.), различные виды кредитования (потребительское, ипотечное и др.).

Тем не менее, по всœем показателям банковская система России значительно отстает от развитых стран. Несмотря на высокий рост, объем выдаваемых кредитов не соответствует задачам экономического роста͵ стоящим перед страной. В структуре источников финансирования капиталовложений российских предприятий доля банковских кредитов остается по сравнению с развитыми странами незначительной – всœего 8-10 % (США – 40 %, ЕС в среднем – 42-45 %, Япония – 65 %). Большая часть населœения не включена в систему банковского обслуживания. По данным статистики, в России банковские счета имеют только 25 % россиян, в то время как в западноевропейских странах – всœе взрослое населœение. Меньше 10 % населœения пользуются пластиковыми картами, когда в развитых странах на каждого жителя приходится 1-2 карты. Острым является вопрос насыщения банковскими услугами регионов.

Таблица 1

Макроэкономические показатели деятельности банковского сектора

млрд. руб.

Показатель 1.01.07 1.01.08 1.01.09

1. Совокупные активы (пассивы) банковского сектора

- в % к ВВП

13 963,5

51,9

20 125,1

60,8

28 022,3

67,3

2. Собственные средства (капитал) банковского сектора

- в % к ВВП

- в % к активам банковского сектора

1 692, 7

6,3

12,1

2 671,5

8,1

13,3

3 811,1

9,1

13,6

3. Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям и физическим лицам, включая просроченную задолженность

- в % к ВВП

- в % к активам банковского сектора

8030,5

29,8

57,5

12287,1

37,1

61,1

16526,9

39,7

59,0

4. Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями

- в % к ВВП

- в % к активам банковского сектора

1745,4

6,5

12,5

2250,5

6,8

11,2

2365,2

5,7

8,4

5. Вклады физических лиц

- в % к ВВП

- в % к пассивам банковского сектора

- в % к денежным доходам населœения

- темпы роста в % к предыдущему году

3809,7

14,2

27,3

22,1

138,0

5159,2

15,6

25,6

24,2

135,4

5907,0

14.2

21,1

23,1

114,5

6. Средства, привлеченные от организаций

- в % к ВВП

- в % к пассивам банковского сектора

4790,3

17,8

34,3

7053,1

21,3

35,0

8774,6

21,1

31,3

Данные таблицы показывают, что за период 2007-2009 гᴦ. доля банковского сектора в экономике страны неуклонно растет и на начало прошлого года составила 2/3 от ВВП. Причем темп роста совокупных активов банков опережает темп роста ВВП почти на 15% (расчет без учета изменения цен). Из этого следует, что финансовый кризис осœени 2008 сильнее повлиял на сферу реальной экономики, нежели на банковскую сферу. При этом нельзя не учесть финансовую поддержку государства в отношении банковского сектора.

Капитал банков вырос, но его доля в активах серьезно не изменилась и составила на начало 2009 ᴦ. 13,6 %. Наибольшую же долю активов –почти 60% - составляют кредиты и прочие размещенные средства. За исследуемый период их объем вырос более чем в 2 раза. Это напрямую связано с приростом активов на 100% за тот же период. Доля ценных бумаг, приобретенных кредитными организациями постепенно снижается. Прежде всœего это объясняется нестабильностью их цены и повышенным риском потерь вложенных средств в связи с кризисом.

Темп роста вкладов физических лиц заметно снизился в 2009 ᴦ. по сравнению с предыдущим. Главной причиной является более низкий темп роста денежных доходов населœения, а также недоверие населœения банковской системе в связи с банкротством некоторых кредитных учереждений в период кризиса. Доля средств, привлеченных от организаций, в пассивах банков снизилась почти на 4% и составила 35% и 31,3% на начало 2008 и 2009 гᴦ. соответсвенно.


Таблица 2

Количественные характеристики кредитных организаций России (единиц)

Показатель 01.01.2008 01.01.2009 01.12.2009
Зарегистрировано кредитных организаций Банком России и другими органами 1296 1228 1184
Действующие кредитные организации (кредитные организации, имеющие право на осуществление банковских операций) 1136 1108 1066
Кредитные организации, у которых отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций 157 117 117
Кредитные организации, имеющие лицензии на осуществление операций в иностранной валюте 754 736 708

Количество действующих кредитных организаций с начала 2008 ᴦ. постепенно снижается. На 01.01.2010 их число составило 1058 организаций, что меньше данного показателя на 01.01.2008 на 7%. Банкротство и финансовая несостоятельность банков в совокупности с государственной политикой по сокращению их числа банков и укрупнению стали главными факторами сложившейся за последние годы тенденции.

В структуре активов наибольшую долю составляют кредиты и прочие ссуды. Их доля за исследуемый период стабильна и составляет 70% активов. Следует отметить, что просроченная задолженность возросла на конец 2009 ᴦ.по сравнению с началом 2008 ᴦ. в 4 раза и составила 3,6% активов. Весомую долю в 14% составляют ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями. По сравнению с предыдущим годом их объем увеличился на 1660 млрд. руб. (на 170%), однако доля в активах увеличилась только на 5,6%.

Все остальные статьи составляют относительно небольшую долю активов от 0,0% до 4,2%. Это естественно, если учесть значительный объем кредитов в стуктуре активов банковского сектора. Большинство данных статей имеет тенденцию к снижению – денежные средства, денежные средства на счетах в Банке России и в уполномоченных органах других стран, корреспондентские счета в кредитных организациях, использование прибыли сократились как в абсолютном выражении, так и в относительном выражении к общей сумме активов. Отрицательный рост этих групп активов привел к такому незначительному приросту активов в совокупности – 2,4%. Также можно отметить, что в основном снижались те активы, которые принято относить к наиболее ликвидным.

Наибольшую долю в структуре пассивов (57%) составляют средства клиентов. Их прирост составил 11,6% по сравнению с началом 2009 ᴦ. Причем вклады физических лиц и депозиты юридических лиц составляют 24,4% и 18,2% соответственно. Их доля в пассивах имеет тенденцию к росту. Также достаточно значительную долю (13,3%) имеет статья «средства оргнизаций на расчетном и прочих счетах».

Фонды и прибыль кредитных организаций за 11 месяцев увеличились на 626 млрд. руб. Причем фактором увеличения выступил абсолютный рост фондов, а фактором снижения – изменение объема прибыли. Прибыль текущего года уменьшилась более чем в 4 раза по сравнению с прибылью на 01.01.09. Это значит, что банковский сектор еще не восстановился и сколько ему потребуется на это время также не известно при таких отрицательных тенденциях.

Доля кредитов, депозитов и прочих привлеченных средств, полученных от Банка России снизилась в 3 раза за год и составила лишь 4,3% от пассивов. С начала 2009 ᴦ. Банк России максимально помогал банковскому сектору, размещая свои средства. За год данные средства были частично возвращены, что и объясняет их резкий отток.

Кредиты, депозиты и прочие средства, привлеченные от других кредитных организаций снизились на 10,4%. Их доля в составе пассивов упала на 1,6% и составила 11,4%. Доля таких ценных бумаг как облигации и векселя, а также выпущенных акцептов в совокупности составляет не более 4% и серьезных изменений в их объеме за исследуемый период не наблюдается. Прочие пассивы составляют 9,3%. Основную долю данной статьи представляют собой резервы на возможные потери, объем которых возрос почти в 2 раза с начала года и составил 6,8% от пассивов в совокупности.

коммерческий банк кредитный сектор

Таблица 5

Структура доходов и расходов действующих кредитных организаций (%)

1.01.08 1.01.09 1.10.09 Отклонение
01.09 от 01.08 10.09 от 01.09
1 . Доходы - всœего 100,0 100,0 100,0
1.1 Процентные доходы по средствам, предоставленным юридическим лицам (кроме доходов по ценным бумагам) 11,13 8,36 5,77 -2,77 -2,59
1.2 Процентные доходы по кредитам, предоставленным физическим лицам 4,24 3,13 1,79 -1,11 -1,34
1.3. Доходы, полученные по вложениям в ценные бумаги 8,11 3,48 3,39 -4,63 -0,09
1.4. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой 36,90 62,27 73,71 25,37 11,44
1.5. Комиссионные вознаграждения 4,51 2,85 1,37 -1,66 -1,48
1.6. Восстановление сумм резервов на возможные потери 25,78 12,84 10,25 -12,94 -2,59
1.7. Другие доходы 9,33 7,07 3,72 -2,26 -3,35
В том числе:
1.7.1. Штрафы, пени, неустойки 0,19 0,16 0,14 -0,03 -0,02
2. Расходы - всœего 100,0 100,0 100,0
2.1. Процентные расходы по привлеченным средствам юридических лиц (кроме расходов по ценным бумагам) 4,16 3,68 3,01 -0,48 -0,67

2.2. Процентные расходы по привлеченным средствам физических лиц

2.3. Расходы по операциям с ценными бумагами

3,40 6,21 2,02 3,55 1,32 2,39 -1,38 2,66 -0,7 -1,16
2.4. Расходы по операциям с иностранной валютой 38,64 62,37 73,32 23,73 10,95
2.5. Комиссионные сборы 0,48 0,38 0,17 -0,1 -0,21

2.6. Отчисления в резервы на возможные потери

2.7. Организационные и управленческие расходы (включая затраты на содержание персонала)2

29,43 6,12 15,82 3,91 13,53 1,78

-13,61

-2,21

-2,29

-2,13

2.8.Другие расходы 11,56 8,28 4,46 -3,28 -3,82
В том числе:
2. 8.1. Штрафы, пени, неустойки 0,02 0,01 0,00 -0,01 -0,01

Данные таблицы 5 показывают, что за 2008 год произошел резкий перекос в структуре доходов в сторону доходов, полученных от операций с иностранной валютой. Их доля увеличилась на 25%, а к октябрю 2009 ᴦ. составила уже почти 74% от всœех доходов. В структуре расходов происходит соответственно такой же перекос в сторону расходов по операциям с иностранной валютой. Процентные доходы по средствам, предоставленным юридическим и физическим лицам снизились в совокупности на 7,8%. Доля остальных статьей доходов на 01.10.2009 уменьшилась в 2 и более раз по сранению с началом 2008 ᴦ.

В случае если рассматривать расходные статьи, то наюлюдается практически такая же тенденция. Процентные расходы составляли в совокупности не более 8%, а к октябрю прошлого года их доля сократилась в два раза. Показательно, что за два года доля организационных и управленческих расходов сократилась более чем в 3 раза. В целях экономии урезается прежде всœего такая статья расходов как зарплата персоналу.

Таким образом, можно отметить одинаковое направление изменения структуры доходов и расходов банковского сектора, а также то, что наибольшую часть доходов банки получают от деятельности на внешнем, нежели на внутреннем рынке.

Таблица 6

Финансовый результат деятельности действующих кредитных организаций (КО)

Объем прибыли (+)/убытков (-) текущего года, млн. руб. Количество кредитных организаций, единиц Справочно: использование прибыли текуще года, млн. руб.
1.01.08 1.01.09 01.12.09 01.01.08 01.01.09 01.12.09 01.01.08 01.01.09 01.12.09
Всего 507974,7 409185,7 96370,6 1134 1106 1065 122619,3 109839,8 6499
Прибыльные КО * 508881,7 446936,1 248081,7 1123 1050 871 122618,9 109638,8 6150
Убыточные КО -907,0 -37750,4 -151711,1 11 56 194 0,4 201,0 349
КО, не представившие отчетность 0,0 0,0 0,0 2 2 1 0,0 0,0
Итого 1136 1108 1066

* Включая КО, прибыль которых равна нулю.

По сравнению с началом 2009 ᴦ. совокупная прибыль кредитных организаций упала на 77%. Финансовый результат прибыльных организаций сократился почти вдвое, убыточных организаций увеличился в 4 раза. по сравнению с началом 2008 ᴦ. убыток банковского сектора увеличился в 167 раз. Понятно, что в связи с этим количество убыточных организаций резко возросло на 95% и составило на декабрь 2009 ᴦ. 194 организации (18% от всœех действующих кредитных организаций). Число прибыльных рганизаций снилилось на 22%.

Таблица 3

Анализ структуры активов кредитных организаций, сгруппированных по направлениям вложений

Активы 1.01.08 1.01.09 1.12.09 Абсолютный прирост по сравнению с предыдущим годом, млрд. руб. Отклонение доли по сравнению с предыдущим годом,%
В млрд. руб. Доля в % В млрд. руб. Доля в % В млрд. руб. Доля в % На 1.01.09 На 1.12.09 На 1.01.09 На 1.12.09
1 Денежные средства, драгоценные металлы и камни - всœего 501,7 2,5 829,3 3 646,3 2,3 327,6 -183 0,5 -0,7
1.1 В том числе денежные средства 487,1 2,4 795,1 2,8 585,4 2 308 -209,7 0,4 -0,8
2 Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран 1 294,70 6,4 2 078,70 7,4 1 210,90 4,2 784 -867,8 1 -3,2
3 Корреспондентские счета в кредитных организациях - всœего 413,3 2,1 1 238,80 4,4 908,8 3,2 825,5 -330 2,3 -1,2
4 Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями - всœего 2 250,60 11,2 2 365,20 8,4 4 025,00 14 114,6 1659,8 -2,8 5,6
5 Прочее участие в уставных капиталах 25,2 0,1 45,1 0,2 64,3 0,2 19,9 19,2 0,1 0
6 Кредиты и прочие ссуды - всœего 14288,6 71 19941 71,2 20 081 ,0 70 5652,4 140 0,2 -1,2
7 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 434,8 2,2 544,1 1,9 760 2,6 109,3 215,9 -0,3 0,7
8 Использование прибыли 122,7 0,6 109,8 0,4 65 0,2 -12,9 -44,8 -0,2 -0,2
8.1 в том числе налог на прибыль - - - - 62,5 0,2
9 Прочие активы - всœего 489,6 2,4 870,4 3,1 930,6 3,2 380,8 60,2 0,7 0,1
В том числе:
9.1 Средства в расчетах 171,9 0,9 520,3 1,9 394,2 1,4 348,4 -126,1 1 -0,5
9.2 Дебиторы 81,4 0,4 129,3 0,5 144,2 0,5 47,9 14,9 0,1 0
9.3 Расходы будущих периодов 196,5 1 69 0,2 69,5 0,2 -127,5 0,5 -0,8 0
Всего активов 20125,1 100 28022,30 100 28691,9 100 7897,2 669,6 0 0

Таблица 4

Анализ структуры пассивов кредитных организаций, сгруппированных по источникам средств

Пассивы 1.01.08 1.01.09 1.12.09 Абсолютный прирост по сравнению с предыдущим годом, млрд. руб. Отклонение доли по сравнению с предыдущим годом,%
В млрд. руб. Доля в % В млрд. руб. Доля в % В млрд. руб. Доля в % На 1.01.09 На 1.12.09 На 1.01.09 На 1.12.09
1 Фонды и прибыль кредитных организаций - всœего 2 809,20 14 3109,2 11,1 3 735,30 13 300,00 626,10 -2,9 1,9
1.1 В т.ч. фонды 2 182,20 10,8 1 789,40 6,4 2 505,40 8,7 -392,80 716,00 -4,4 2,3
1.2 Прибыль (убыток) с учетом финансовых результатов 627 3,1 1 319,80 4,7 1 229,90 4,3 692,80 -89,90 1,6 -0,4
1.2.1 В т.ч. прибыль (убыток) текущего года 508 2,5 409,2 1,5 96,4 0,3 -98,80 -312,80 -1 -1,2
2 Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства, полу- ченные кредитными организациями от Банка России 34 0,2 3 370,40 12 1 238,60 4,3 3 336,40 -2 131,80 11,8 -7,7
3 Счета кредитных организаций - всœего 194,4 1 346 1,2 197,9 0,7 151,60 -148,10 0,2 -0,5
4 Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других кредитных организаций - всœего 2 807,40 13,9 3 639,60 13 3 262,30 11,4 832,20 -377,30 -0,9 -1,6
5 Средства клиентов - всœего 12252,3 60,9 14748,5 52,6 16465,8 57,4 2 496,20 1 717,30 -8,3 4,8
5.1 В т.ч. средства организаций на расчетных и прочих счетах 3 232,90 16,1 3521 12,6 3 828,00 13,3 288,10 307,00 -3,5 0,7
5.2 Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (кроме кредитных организаций) 3 520,00 17,5 4 945,40 17,6 5227,3 18,2 1 425,40 281,90 0,1 0,6
5.3 Вклады физических лиц 5 159,20 25,6 5 907,00 21,1 6 998,80 24,4 747,80 1 091,80 -4,5 3,3
6 Облигации 290,2 1,4 375,3 1,3 390,8 1,4 85,10 15,50 -0,1 0,1
7 Векселя и банковские акцепты 822,2 4,1 756,3 2,7 722,1 2,5 -65,90 -34,20 -1,4 -0,2
8 Прочие пассивы - всœего 915,3 4,5 1 677,00 6 2 679,00 9,3 761,70 1 002,00 1,5 3,3
8.1 В т.ч. резервы на возможные потери 586,3 2,9 1 022,70 3,6 1 959,90 6,8 436,40 937,20 0,7 3,2
8.2 Средства в расчетах 156 0,8 431,6 1,5 416 1,4 275,60 -15,60 0,7 -0,1
Всего пассивов 20125,1 100 28022,30 100 28691,9 100 7 897,20 669,60 0 0

Современное состояние банковской системы РФ - 2020 (c).
Яндекс.Метрика